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保險(xiǎn)公司培訓(xùn)通知書,參加保險(xiǎn)公司培訓(xùn)心得

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-10-08 08:03:23 編輯:理財(cái)小幫手 手機(jī)版

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1、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)客戶告知書基準(zhǔn)內(nèi)容

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)客戶告知書基準(zhǔn)內(nèi)容

1。客戶基本情況調(diào)查。了解客戶的基本情況,包括姓名、地址、聯(lián)系方式、行業(yè)等。了解客戶的保險(xiǎn)需求,包括:保險(xiǎn)標(biāo)的基本情況、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)狀況等。2.根據(jù)客戶的基本情況,對(duì)其面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步分析,辨別風(fēng)險(xiǎn),確定保險(xiǎn)需求,向客戶提交保險(xiǎn)建議書。二。授權(quán)1。在接受客戶正式授權(quán)前,如實(shí)告知客戶業(yè)務(wù)范圍、權(quán)利義務(wù)、工作流程,說(shuō)明保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)工作的服務(wù)內(nèi)容、自身資質(zhì)、經(jīng)紀(jì)費(fèi)用收取方式等事項(xiàng)。

在委托書或協(xié)議中,明確客戶有義務(wù)根據(jù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)工作的需要,全面、真實(shí)地提供相關(guān)信息。三、擬定保險(xiǎn)計(jì)劃1。詳細(xì)了解客戶的保險(xiǎn)需求,通過(guò)適當(dāng)?shù)膯?wèn)卷或?qū)嵉卣{(diào)查,分析客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn),幫助客戶識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估其項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),為客戶提供專業(yè)建議。2.根據(jù)保險(xiǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)特征和客戶的需求,以項(xiàng)目獲得最充分的保障為目的,為客戶提供相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移建議,量身定制合適的保險(xiǎn)方案。

2、 保險(xiǎn)公司我的代理人讓我簽契約作業(yè) 通知書什么意思?本來(lái)我是要退保的...

 保險(xiǎn)公司我的代理人讓我簽契約作業(yè) 通知書什么意思本來(lái)我是要退保的...

退保是指在保險(xiǎn)合同未完全履行時(shí),投保人向被保險(xiǎn)人提出申請(qǐng),保險(xiǎn)人同意解除合同確定的雙方法律關(guān)系,保險(xiǎn)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》(以下簡(jiǎn)稱《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》)和本合同的約定返還保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值。編輯退保的主要類型可分為猶豫退保和正常退保。一些證券公司為了解決糾紛,提供協(xié)議退保的方式。個(gè)人退保點(diǎn)數(shù)的增加并不意味著有猶豫期。猶豫期是指被保險(xiǎn)人在合同約定的猶豫期內(nèi)退保。

通常保險(xiǎn)公司會(huì)在扣除制作成本后退還所有保費(fèi)。超過(guò)猶豫期的退保視為正常退保。通常已獲得保險(xiǎn)金的保單不得申請(qǐng)退保。正常退保一般要求在一定時(shí)間后,投保人可以申請(qǐng)終止,壽險(xiǎn)公司應(yīng)在收到申請(qǐng)之日起30日內(nèi)退還保單現(xiàn)金價(jià)值。保單的現(xiàn)金價(jià)值是指在壽險(xiǎn)合同終止或退保時(shí)可以返還的金額。

3、中國(guó)人保單位提供的出險(xiǎn) 通知書

中國(guó)人保單位提供的出險(xiǎn) 通知書

您好,如果與人發(fā)生碰撞,首先立即停車,檢查傷情,向交通隊(duì)報(bào)告,保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng),等待交警處理。如果對(duì)方輕傷,可以等交通隊(duì)來(lái)了再處理;如果對(duì)方傷勢(shì)較重,應(yīng)立即送醫(yī)院治療搶救。事故發(fā)生后盡量不要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),因?yàn)榻煌ǚㄒ?guī)規(guī)定,擅自移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)者要承擔(dān)事故的全部責(zé)任;特殊情況下需要移動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)標(biāo)明現(xiàn)場(chǎng)車輛和行人的位置。理賠需要的材料和程序主要有:碰撞理賠程序(1)、報(bào)案,將您的車開(kāi)到保險(xiǎn)公司帶保險(xiǎn)單、行駛證、駕駛證。

(2)、交通隊(duì)結(jié)案,出具事故認(rèn)定書。1.分清雙方的責(zé)任。2.審查對(duì)方要求賠償?shù)捻?xiàng)目。3.同時(shí),一定要索要相關(guān)單據(jù),以補(bǔ)償對(duì)方的損失,因?yàn)闆](méi)有這些單據(jù)保險(xiǎn)公司你將得不到賠付。醫(yī)藥費(fèi)(需醫(yī)院出具的診斷證明和藥費(fèi)收據(jù))、誤工費(fèi)(需醫(yī)院出具的休養(yǎng)證明和對(duì)方工作單位出具的證明)、交通費(fèi)(需車票)、傷殘津貼(需殘疾證)、死亡賠償金(需死亡證明)。4.找交通隊(duì)要事故證明和經(jīng)濟(jì)賠償執(zhí)行證明。

4、車輛保險(xiǎn)理賠 通知書

保險(xiǎn)邊肖幫你解答,更多問(wèn)題可在線解答。保險(xiǎn)出險(xiǎn)通知書被保險(xiǎn)人保單號(hào)(批準(zhǔn)號(hào))保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)(保險(xiǎn)標(biāo)的)保險(xiǎn)金額保險(xiǎn)期間年月日從起運(yùn)地至目的地(適用運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))至受損財(cái)產(chǎn)(受損標(biāo)的)出險(xiǎn)時(shí)止。舉報(bào)人姓名、電話、傳真、事故原因、救援過(guò)程:預(yù)計(jì)損失金額索賠金額/120簽署意見(jiàn):舉報(bào)號(hào):經(jīng)辦人:被保險(xiǎn)人及其代表(簽字/蓋章)報(bào)告日期:年月日1。本通知書申請(qǐng)人(或單位)應(yīng)在事故發(fā)生后立即填寫一份簽字復(fù)印件保險(xiǎn)公司。

5、 保險(xiǎn)公司賠付時(shí),要求有一張補(bǔ)充告知 通知書

根據(jù)2009年10月1日頒布的新《保險(xiǎn)法》的規(guī)定,申請(qǐng)后30日內(nèi)即可審批理賠。理賠期限也是客戶非常關(guān)心的問(wèn)題,新保險(xiǎn)法對(duì)理賠期限的要求可以用簡(jiǎn)單的數(shù)字來(lái)表示:1、3、10、30、60。“1”表示“及時(shí)的一次性書面通知”。新《保險(xiǎn)法》規(guī)定,被保險(xiǎn)人申請(qǐng)賠償時(shí),保險(xiǎn)公司認(rèn)為被保險(xiǎn)人及其他人提供的有關(guān)索賠的證明、資料不齊全的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知被保險(xiǎn)人及其他人提供補(bǔ)充資料,從而避免保險(xiǎn)公司以此為由延誤理賠。

也就是說(shuō),保險(xiǎn)公司明確認(rèn)定屬于賠償范圍的,必須在達(dá)成賠償協(xié)議后10日內(nèi)支付賠償金;經(jīng)認(rèn)定不屬于保險(xiǎn)責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)自核準(zhǔn)之日起3日內(nèi)出具拒賠通知書并說(shuō)明理由。“30”就是“30天內(nèi)審批”。新《保險(xiǎn)法》規(guī)定了保險(xiǎn)公司的賠付期限,要求保險(xiǎn)公司在接到客戶理賠后30日內(nèi)(另有約定的除外)進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果書面通知被保險(xiǎn)人或者受益人。

6、 保險(xiǎn)公司承諾書

隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步,越來(lái)越多的地方需要使用承諾書。在書寫上,承諾書有一定的書寫規(guī)范,寫之前可以參考范文。以下是我精心整理的7條承諾書保險(xiǎn)公司僅供參考,希望對(duì)你有所幫助,保險(xiǎn)公司承諾書1員工姓名:身份證號(hào):勞動(dòng)合同簽訂日期:20xx年1月1日至20xx年12月30日申請(qǐng)不購(gòu)買社保日期:20xx年1月1日至20xx年12月30日1。作為公司的正式員工,因?yàn)椴幌肜U納員工在社保(養(yǎng)老保險(xiǎn))上的個(gè)人繳費(fèi),所以接受公司的保險(xiǎn)補(bǔ)貼,300元。

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