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什么是金融理財師,金融理財師是做甚么

來源:整理 時間:2023-07-30 07:18:28 編輯:金融知識 手機版

1,金融理財師是做甚么

是幫他人理財?shù)摹?/section>
是指點你理財
曉得金融知識的專家
是專業(yè)的為企業(yè)和個人理財?shù)膶<?/section>
是指的銀行理財師

金融理財師是做甚么

2,什么是金融理財師

中國國內(nèi)實行的是金融理財師(AFP,Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說,必須要首先獲得AFP資格,才能進一步參加CFP的資格認證,這無疑加大了CFP的含金量。   金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè),主要職責是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議,通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設計合理的稅務規(guī)劃等,來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

什么是金融理財師

3,理財師的職業(yè)定義是什么

理財師,即理財規(guī)劃師?! ±碡斠?guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》,理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求

理財師的職業(yè)定義是什么

4,金融理財師

獲得金融理財師培訓合格證書是金融理財師資格申請人取得金融理財師資格認證的第一個條件。 金融理財師資格申請人完成培訓,通過結業(yè)考試,并獲得授權教育機構頒發(fā)的金融理財師培訓合格證書后,可向中國金融理財標準委員會提出參加金融理財師資格考試的申請。 金融理財師資格申請人須具備以下基本條件:   1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作;   2、碩士以上學歷并有1年以上工作經(jīng)歷,本科學歷并有2年以上工作經(jīng)歷,大專學歷并有3年以上工作經(jīng)歷,大專以下學歷并有7年以上工作經(jīng)歷。

5,有誰知道銀行的金融理財師這一職業(yè)是干什么的嗎

一般,銀行的理財師就是指銀行的大堂經(jīng)理或客戶經(jīng)理!他們并不算銀行的正式員工,而是銀行應聘過來的!合同一到時期,銀行看你的一望表現(xiàn),或?qū)︺y行的貢獻可以再聘用你!所以可以說:他的工資機制就是,底薪加提成!提成就是推銷各個理財產(chǎn)品所拿到的提成!
一般銀行里的金融理財師都是持有afp或者cfp證的,你就去理財區(qū)那塊問問就行
銀行的理財經(jīng)理一般都要考金融理財師的,也就是AFP和CFP執(zhí)業(yè)資格證,理財經(jīng)理在銀行還是很有發(fā)展的,工資很高。
拿提成是一種啊,也可以直接收傭金啊。
現(xiàn)在我國的金融理財行業(yè)發(fā)展還是初級階斷。許多理財人員的能力還是有一些問題的,不過隨著我國理財業(yè)的不斷發(fā)展,相信將來一定會出現(xiàn)一批不錯的專業(yè)的理財人士。
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