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投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)職位是什么，投資理財(cái)就業(yè)方向以及職位職務(wù)

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-08-01 18:43:57 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，投資理財(cái)就業(yè)方向以及職位職務(wù)

銀行證券保險(xiǎn)都可以，按照你說(shuō)的學(xué)歷，銀行沒(méi)有門(mén)路很難進(jìn)去，證券、保險(xiǎn)也要從底層做起，而且進(jìn)入也不容易。 若還是想做投資理財(cái)方向的話，可以考慮先找一家個(gè)人借貸公司，專(zhuān)門(mén)做短期拆解、小額貸款之類(lèi)的工作，金融行業(yè)里，小公司門(mén)檻低，選擇好的話鍛煉機(jī)會(huì)也不少。 還有就是：起點(diǎn)低沒(méi)關(guān)系，后期培訓(xùn)一定要跟上，做投資理財(cái)，至少AFP要爭(zhēng)取拿下來(lái)，如果CFP你最終能拿到的話，就可以直接找家銀行去做理財(cái)經(jīng)理了。

投資理財(cái)就業(yè)方向以及職位職務(wù)

2，投資理財(cái)方面的職業(yè)有那些

證券公司、保險(xiǎn)公司、期貨公司、銀行的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)部、黃金交易市場(chǎng)、房地產(chǎn)、拍賣(mài)行相關(guān)的職業(yè)都很多，最近還出了不少個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師等等綜合性的理財(cái)職業(yè)，但具體你對(duì)哪些方面更感興趣呢？
就是做銷(xiāo)售的，只不過(guò)金融類(lèi)的銷(xiāo)售與實(shí)體有所區(qū)別，因?yàn)槟阗u(mài)的產(chǎn)品不像實(shí)物看得見(jiàn)摸得著，會(huì)難度更大一些，每個(gè)公司這個(gè)崗位職責(zé)不同，但差別不大。日常的工作職責(zé)為： 1、通過(guò)公司提供的資源或自有資源開(kāi)發(fā)新客戶。2、老客戶的跟進(jìn)維護(hù)和轉(zhuǎn)介紹。4、配合公司完成市場(chǎng)活動(dòng)。5、遵守公司的規(guī)章制度、6、按照公司要求完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)指標(biāo)。

投資理財(cái)方面的職業(yè)有那些

3，理財(cái)規(guī)劃師的本職業(yè)工作是什么

幫客戶規(guī)劃財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個(gè)具體規(guī)劃當(dāng)中體現(xiàn)，集中表現(xiàn)為以下八個(gè)方面：　　1.必要的資產(chǎn)流動(dòng)性。個(gè)人持有現(xiàn)金主要是為了滿足日常開(kāi)支需要、預(yù)防突發(fā)事件需要、投機(jī)性需要。個(gè)人要保證有足夠的資金來(lái)支付計(jì)劃中和計(jì)劃外的費(fèi)用，所以理財(cái)規(guī)劃師在現(xiàn)金規(guī)劃中既要保證客戶資金的流動(dòng)性，又要考慮現(xiàn)金的持有成本，通過(guò)現(xiàn)金規(guī)劃使短期需求可用手頭現(xiàn)金來(lái)滿足，預(yù)期的現(xiàn)金支出通過(guò)各種儲(chǔ)蓄活短期投資工具來(lái)滿足。　　2.合理的消費(fèi)支出。個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的并非個(gè)人價(jià)值最大化，而是使個(gè)人財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健合理。在實(shí)際生活中，減少個(gè)人開(kāi)支有時(shí)比尋求高投資收益更容易達(dá)到理財(cái)目標(biāo)。通過(guò)消費(fèi)支出規(guī)劃，使個(gè)人消費(fèi)支出合理,使家庭收支結(jié)構(gòu)大體平衡?！　?.實(shí)現(xiàn)教育期望。教育為人生之本，時(shí)代變遷，人們對(duì)受教育程度要求越來(lái)越高。再加上教育費(fèi)用持續(xù)上升，教育開(kāi)支的比重變得越來(lái)越大。客戶需要及早對(duì)教育費(fèi)用進(jìn)行規(guī)劃，通過(guò)合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃，確保將來(lái)有能力合理支付自身及其子女的教育費(fèi)用，充分達(dá)到個(gè)人（家庭）的教育期望。　　4.完備的風(fēng)險(xiǎn)保障。在人的一生中，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，理財(cái)規(guī)劃師通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃做到適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)安排，將意外事件帶來(lái)的損失降到最低限度，使客戶更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保障生活?！　?.合理的納稅安排。納稅是每一個(gè)人的法定義務(wù)，但納稅人往往希望將自己的稅負(fù)減到最小。為達(dá)到這一目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師通過(guò)對(duì)納稅主體的經(jīng)營(yíng)、投資、理財(cái)?shù)冉?jīng)濟(jì)活動(dòng)的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠和差別待遇，適當(dāng)減少或延緩稅負(fù)支出。　　6.積累財(cái)富。個(gè)人財(cái)富的增加可以通過(guò)減少支出相對(duì)實(shí)現(xiàn)，但個(gè)人財(cái)富的絕對(duì)增加最終要通過(guò)增加收入來(lái)實(shí)現(xiàn)。薪金類(lèi)收入有限，投資則完全具有主動(dòng)爭(zhēng)取更高收益的特質(zhì)，個(gè)人財(cái)富的快速積累更主要靠投資實(shí)現(xiàn)。根據(jù)理財(cái)目標(biāo)、個(gè)人可投資額以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理財(cái)規(guī)劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個(gè)人或家庭的收入越來(lái)越多，并逐步成為個(gè)人或家庭收入的主要來(lái)源，最終達(dá)到財(cái)務(wù)自由的層次?！　?.安享晚年。人到老年，其獲得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時(shí)期進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃，達(dá)到晚年有一個(gè)“老有所養(yǎng)，老有所終，老有所樂(lè)”的尊嚴(yán)、自立的老年生活的目標(biāo)。　　8.財(cái)產(chǎn)分配與傳承。財(cái)產(chǎn)分配與傳承是個(gè)人理財(cái)規(guī)劃中不可回避的部分，理財(cái)規(guī)劃師要盡量減少財(cái)產(chǎn)分配與傳承過(guò)程中發(fā)生的支出，協(xié)助客戶對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發(fā)展的不同階段產(chǎn)生的各種需要；要選擇遺產(chǎn)管理工具和制定遺產(chǎn)分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)家庭財(cái)產(chǎn)的代際相傳。
1、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家二級(jí)）（滿足以下申報(bào)條件之一者即可）：（1）具有大專(zhuān)學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)；（2）取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)；（3）取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。 2、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家一級(jí)）（滿足以下申報(bào)條件之一者即可）：（1）具有大專(zhuān)學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)；（2）具有非金融專(zhuān)業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作等）經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)；（3）取得金融專(zhuān)業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作等）經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。 課程設(shè)置：（1）職業(yè)道德；（2）基礎(chǔ)知識(shí)：1、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)；2、保險(xiǎn)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)；3、投資學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)；4、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)；5、實(shí)業(yè)投資基本知識(shí)；6、稅收基本知識(shí)；7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本知識(shí)；8、相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。 歡迎提問(wèn)

理財(cái)規(guī)劃師的本職業(yè)工作是什么

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