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民生證券認(rèn)為,公司近五年利潤復(fù)合增長率為20%,2015年后核電審批停滯導(dǎo)致近年來利潤增速放緩。2019年上半年,公司完成上網(wǎng)電量799.52億千瓦時。同比增長12%,預(yù)計(jì)年內(nèi)新增兩臺機(jī)組并網(wǎng),增長確定性較強(qiáng)。目前國內(nèi)核電龍頭企業(yè)中國核電的動態(tài)PE為17x??紤]到中廣核 Power的龍頭地位和新股溢價,如果能成功上市,其合理估值應(yīng)該在17x以上。
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