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銀行銷售理財需要什么資格，商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員應滿足什么資格

來源：整理 時間：2023-08-05 14:27:56 編輯：金融知識 手機版

1，商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員應滿足什么資格

商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員應滿足以下資格要求： （一）對個人理財業(yè)務活動相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管要求等，有充分的了解和認識； （二）遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的個人理財業(yè)務人員職業(yè)道德標準或守則； （三）掌握所推介產(chǎn)品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產(chǎn)品的特性，并對有關產(chǎn)品市場有所認識和理解； （四）具備相應的學歷水平和工作經(jīng)驗； （五）具備相關監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格。
（一）對個人理財業(yè)務活動相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管要求等，有充分的了解和認識； （二）遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的個人理財業(yè)務人員職業(yè)道德標準或守則； （三）掌握所推介產(chǎn)品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產(chǎn)品的特性，并對有關產(chǎn)品市場有所認識和理解； （四）具備相應的學歷水平和工作經(jīng)驗； （五）具備相關監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格； （六）具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他資格條件。

商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員應滿足什么資格

2，銀行的理財室要什么資格

看看以下是不是你想知道的。　　中國建設銀行 金卡　　1.一年內在建行的金融資產(chǎn)月均余額在20萬元以上；　　2.一年內在建行貸款的月均余額達到50萬，且還款情況良好；　　3.一年內刷卡消費在5萬元以上。　?。M足一個即可） 享有銀行網(wǎng)點的優(yōu)先服務權、享有優(yōu)先貸款權預約權、理財時享有優(yōu)先權等等　　中國工商銀行 理財金卡　　連續(xù)三個月日均資產(chǎn)達到30萬元，年度日均余額不足20萬元時每年收取300元賬戶管理費　　可以存儲定期、活期以及外幣等；掛失開具存款證明等免手續(xù)費；異地存款免手續(xù)費，取款手續(xù)費享受50%的優(yōu)惠；另外在銀行配有客戶經(jīng)理隨時解答疑難問題等　　如果開通電話VIP則進入電話VIP坐席區(qū)；　　是一種儲蓄卡　　中國銀行 中銀理財貴賓卡　　當日等值為50萬元的存款，當存款不足時每年收取1000元手續(xù)費　　享有優(yōu)先辦理各種銀行業(yè)務的權利；部分本銀行業(yè)務手續(xù)費享有優(yōu)惠等;　　是一種理財卡　　中國農業(yè)銀行 VIP卡　　三個月內日均余額達到30萬元　　享有優(yōu)先辦理各種銀行業(yè)務的權利；減免各類手續(xù)費，另外部分手續(xù)費打5折 一種類似于會員卡，沒有儲蓄功能，僅限北京地區(qū)使用　　三個月內日均余額達到50萬元 享有優(yōu)先辦理各種銀行業(yè)務的權利；減免各類手續(xù)費，另外部分手續(xù)費打3折　　交通銀行 VIP卡“沃德財富”金卡　　三個月內日均余額達到50—100萬元 享有優(yōu)先辦理各種銀行業(yè)務的權利；匯款享有5折手續(xù)費優(yōu)惠　　既是儲蓄卡也是身份的象征　　民生銀行 金卡　　日均存款余額達到50萬元　　享有優(yōu)先辦理各種銀行業(yè)務的權利；異地本行存款免費，取款收取1.5％。手續(xù)費以及各種理財產(chǎn)品優(yōu)先辦理權　　既是儲蓄卡也是身份的象征　　浦發(fā)銀行 金卡　　日均存款余額達到50萬—100萬元 貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業(yè)務時免排隊，免掛失費，優(yōu)先預約，優(yōu)惠貸款利率，健身、洗車等增值服務 不能作為儲蓄卡，僅作為一種身份象征；在開戶行申請辦理貴賓卡業(yè)務　　招商銀行 金葵花卡　　北京地區(qū)同一身份證下總資產(chǎn)達到50萬元 享有匯款優(yōu)惠，網(wǎng)上銀行轉賬免費等　　既是儲蓄卡也是身份的象征　　興業(yè)銀行 黃金卡　　日均存款余額達到10萬元 貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業(yè)務時免排隊，各種本銀行業(yè)務的手續(xù)費、轉賬費等優(yōu)惠，另外白金卡與黑金卡用戶享受機場的貴賓登機服務　　既是儲蓄卡也是身份的象征　　中信銀行 理財寶白金卡　　本人同城中信銀行內的人民幣、理財產(chǎn)品等累計達到50萬元　　貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業(yè)務時免排隊，本行內的各種手續(xù)費減免， 公路救援、指定醫(yī)院專家掛號等優(yōu)先權利　　既是儲蓄卡也是身份的象征　　深發(fā)展銀行 VIP金卡　　日均存款余額達到20萬元　　VIP金卡用戶享有在該銀行辦理業(yè)務時免排隊，享有醫(yī)療、保險等增值服務，另外有同城跨行取款等優(yōu)惠服務　　既是儲蓄卡也是身份的象征　　花旗銀行 VIP卡　　每月的日均存款余額達到80萬元人民幣或者外幣　　在指定商場消費享受相關折扣優(yōu)惠；辦理花期銀行相關業(yè)務時享受減免手續(xù)費的待遇；有貴賓經(jīng)理負責針對客戶的各種服務　　不能作為儲蓄卡，僅作為一種身份象征　　渣打銀行 優(yōu)先理財客戶　　每月的日均存款余額達到75萬元人民幣或者外幣，不足時每月扣取80元賬戶管理費　　享受跨行轉賬只收取50%手續(xù)費等服務

銀行的理財室要什么資格

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